- 发布日期：2025-06-30 00:06 点击次数：115
新华财经北京3月14日电沪深往复所14日接踵发布公告称，为了圭表往复所债务重组类债券置换业务，推崇信用风险料理器用作用，促进通过市集化、法治化、多元化形势化解公司债券信用风险，保护投资者正当权益，对债务重组类债券置换业务筹备事项作出奉告。
以下为上交所奉告原文：
av男同为了圭表上海证券往复所（以下简称本所）债务重组类债券置换业务，推崇信用风险料理器用作用，促进通过市集化、法治化、多元化形势化解公司债券信用风险，保护投资者正当权益，现将筹备事项奉告如下：
一、本奉告所称债务重组类债券置换，是指公司债券刊行东谈主因开展债务重组等信用风险料理责任需要，与其在本所存续公司债券（以下简称主义债券）的捏有东谈主执意公约，对捏有东谈主捏有的主义债券统统好像部分份额进行置换并更换代码。刊行东谈主在本所存续多只公司债券的，不错针对其中统统好像部分公司债券开展债务重组类债券置换业务。
本奉告所称置换债券，是打算的债券按照置换公约的商定赐与置换并更换代码后的公司债券。置换债券启动捏有东谈主应当为原主义债券捏有东谈主，且其捏有的置换债券应当由主义债券置换获取。置换债券的内容券面总数不错便是好像小于被置换主义债券份额的内容券面总数。
开展债务重组类债券置换业务，不适用《上海证券往复所债券自律监管国法适用指令第4号——公司债券和钞票支撑证券信用风险料理》筹备债券置换的章程。
二、刊行东谈主、主义债券捏有东谈主、受托料理东谈主、讼师事务所等主体（以下简称置换业务参与主体）应当按照对等、自愿、公谈、合理的原则参与债务重组类债券置换业务，按依法程和商定推行义务、死守首肯，自行承担相应风险，确保所出具好像提供的材料信得过、准确、完竣，并协作其他参与主体推行置换干系职责。
三、刊行东谈主开展债务重组类债券置换业务前，应当向本所报送置换有谋略、置换公约等筹备材料。
置换有谋略应当明确下列事项：
（一）置换配景和目的；
（二）主义债券基本情况、置换债券基本情况、置换要约邀请对象、置换比例；
（三）要约文书有谋略，包括要约文书时辰、主义债券捏有东谈主文书形势、撤消文书条件、撤消文书时辰等；
（四）其他应当诠释的事项。
置换公约应当包括置换干系风险辅导、偿付安排、负约背负、信息露馅安排、捏有东谈主会议机制、受托料理东谈主安排、投资者保护机制（如有）、增信门径（如有）以过头他与置换筹备的条件。刊行东谈主应当在置换公约中辅导，主义债券召募诠释书与置换公约商定不一致的，以置换公约商定为准。
四、置换有谋略、置换公约中拟建造券面总数遏抑好像捏有东谈主数目遏抑等安排的，刊行东谈主应当同期明确置换文书未能自在前述安排情况下的处理有谋略。
五、刊行东谈主不错在主义债券合座捏有东谈主公谈洞悉、公谈参与的前提下，对执意置换公约的捏有东谈主给予抵偿，并在置换有谋略、置换公约中明确具体抵偿机制。
六、刊行东谈主应当为债务重组类置换债券遴聘受托料理东谈主并执意受托料理公约。置换债券受托料理东谈主原则上应当在主义债券受托料理东谈主范围内选择。置换债券受托料理东谈主除承担受托料理职责外，还应当推行下列置换料理职责：
（一）协助刊行东谈主准备债券置换干系文献；
（二）协助网罗主义债券捏有东谈主的置换文书，查对并统计要约恶果；
（三）协助办理主义债券停牌（如有）、刊出、置换债券登记等债券置换干系事宜；
（四）受托料理公约中商定的其他职责。
七、刊行东谈主开展债务重组类债券置换业务，应当向主义债券合座捏有东谈主发出置换要约邀请，并在要约文书肇端日前露馅置换有谋略、置换公约。
置换有谋略、置换公约仍是露馅，原则上不得变更。
八、主义债券捏有东谈主不错字据置换有谋略、置换公约，以其捏有的统统好像部分主义债券份额参与置换。主义债券捏有东谈主应当确保用于置换的债券份额不存在质押、冻结等职权受限情形，存在干系情形的主义债券份额不得用于置换。
主义债券份额处于文书置换情景的，捏有东谈主不得转让干系债券份额。
九、刊行东谈主应当在要约文书期届满后的十个往复日内露馅置换文书情况并同步露馅置换责任论说。置换责任论说应当诠释置换文书范围、拟置换范围、主义债券刊出安排、置换债券登记和往复转让安排等事项。
主义债券受托料理东谈主原则上应当在刊行东谈主露馅置换文书情况后的两个往复日内就所受托主义债券的前述事项露馅临时受托料理事务论说。
十、刊行东谈主应当遴聘讼师事务所出具法律概念书，对置换要领是否正当合规、置换公约和受托料理公约是否正当灵验发标明确概念，并将法律概念书与置换责任论说同期露馅。
十一、刊行东谈主应当按照本所和中国证券登记结算有限背负公司（以下简称中国结算）的干系章程和置换公约等商定，实时向本所提交刊出被置换主义债券份额筹备肯求材料。本所收到肯求材料后，将筹备数据发送中国结算办理。
刊行东谈主不错授权置换债券受托料理东谈主依照前款章程办理干系业务。
十二、刊行东谈主应当在被置换主义债券份额刊出完成后的两个往复日内露馅置换恶果公告，诠释主义债券刊出情况、内容置换范围等事项。主义债券受托料理东谈主原则上应当在刊行东谈主露馅置换恶果公告后的两个往复日内就所受托主义债券的前述事项露馅临时受托料理事务论说。
十三、主义债券被统统置换的，本所依照业务国法的章程，阻隔其上市挂牌。主义债券被部分置换的，刊行东谈主应当按照法律轨则、本所业务国法的章程和原召募诠释书的商定，不时推行未置换债券的各项义务。
十四、刊行东谈主应当按照本所和中国结算的章程和置换公约等商定，在主义债券份额完成刊出后，字据主义债券刊出情况、内容置换范围实时向本所提交置换债券登记筹备肯求材料。本所收到肯求材料后，将筹备数据发送中国结算办理。
刊行东谈主不错授权置换债券受托料理东谈主依照前款章程办理干系业务。
十五、置换债券应当在全称中使用“重组类置换”标志，在简称中使用“CZ”标志。
置换债券的投资者符合性料理、信息露馅、往复转让等事项，参照适用《上海证券往复所债券自律监管国法适用指令第4号——公司债券和钞票支撑证券信用风险料理》筹备特定债券的章程。
刊行东谈主等信息露馅义务东谈主应当按依法程及商定实时推行置换债券干系信息露馅义务，并重心露馅债券偿付以及风险惩办安排。
十六、置换业务参与主体过头干系东谈主员违背本奉告、干系商定、首肯好像本所其他章程的，本所不错依规对其采取监管门径好像步骤刑事背负。
十七、本奉告自觉布之日起膨胀楠里 足交。